L'activité de conseil en gestion de patrimoine

La gestion du patrimoine du particulier, comme celui du chef d'entreprise, suppose une parfaite maitrise de notre environnement juridique, civil, fiscal et économique, environnement en perpétuelle évolution. En 1998, soucieux d’apporter à une clientèle de particuliers comme aux entrepreneurs, des réponses simples, claires, précises, confrontés au quotidien aux imbroglios juridiques, civils, fiscaux, perdus devant la ‘’surabondance’’ de produits, d’épargnes, de placements, de choix stratégiques nous  créons le cabinet ASSURANCES & PATRIMOINE.

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Répondre à vos objectifs en vous proposant une stratégie patrimoniale unique

Construire une véritable stratégie patrimoniale c’est avant tout être à votre écoute. Détecter et définir vos attentes. C’est ensuite adapter les outils à notre disposition à votre seule situation. Faire que nos réponses s’adaptent à vos évolutions matrimoniale, professionnelle et patrimoniale, et non l’inverses. 

Notre stratégie patrimoniale vous accompagne en s’adaptant. Elle est évolutive selon l’environnement civil, fiscal et économique, en constante mutation.

Nous nous entourons des professionnels du droit, de fiscalistes, de la gestion financière. Ensemble nous vous garantissant d’êtres au plus près de vos attentes.

La sélection de nos partenaires et fournisseurs selon un cahier des charges rigoureux et exigeant vous garantissent des réponses pertinentes.

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