Assurances & Patrimoine

Equipe

Dominique BOUCHARD :

Depuis 1981 au service d’une clientèle de particulier. Tout d’abord au sein d’une des premières compagnies d’assurances, puis à partir de 1998 en tant que courtier d’assurances, puis comme Conseiller en Gestion de Patrimoine, enfin il acquiert après une formation permanente le statut de Conseil en Investissement Financiers. Titulaire d’un Master II en gestion de patrimoine, spécialité en droit de la famille, il met en avant une approche patrimoniale globale.

Édouard BOUCHARD :

A rejoint le cabinet en janvier 2020. Tout en suivant une formation BTS en assurances en alternance auprès de l’IFPASS, il a pour mission première de développer les services liés à la personne ; assurance décès, santé, mutuelle, prévoyance familiale, garantie dépendance, garantie obsèques.

Sa formation sera complétée par un Bachelor puis un Master II, lui permettant ainsi de seconder totalement Dominique BOUCHARD.

600 Clients

45 500 000 € d’actifs en assurances vie (Juillet 2020)

97,4 % de clients satisfaits du suivi, des recommandations, des solutions proposées

(Étude de satisfaction réalisée en juin 2020 auprès de la clientèle)