La gestion du patrimoine du particulier, comme celui du chef d'entreprise, suppose une parfaite maitrise de notre environnement juridique, civil, fiscal et économique, environnement en perpétuelle évolution. En 1998, soucieux d’apporter à une clientèle de particuliers comme aux entrepreneurs, des réponses simples, claires, précises, confrontés au quotidien aux imbroglios juridiques, civils, fiscaux, perdus devant la ‘’surabondance’’ de produits, d’épargnes, de placements, de choix stratégiques nous  créons le cabinet ASSURANCES & PATRIMOINE.

Déterminer à demeurer indépendant, privilégiant les intérêts de notre clientèle, nous organisons et structurons une approche patrimoniale globale de leur situation en retenant avant tout leurs objectifs et attentes, puis, en nous appuyant sur des outils patrimoniaux simples et des réponses accessibles à tous, nous articulons, organisons et proposons des stratégies modulables afin d’accompagner notre clientèle tout au long des grandes étapes de la vie, que sont le mariage, la naissance des enfants, l’acquisition immobilière, la retraite, la dépendance et la transmission de son patrimoine. 

En nous appuyant sur toutes les réponses et outils que le législateur met à notre disposition, nous actualisons et adaptons nos réponses face aux changements que notre environnement économique, fiscal et civil bouscule quotidiennement, privilégiant ainsi la confiance et la fidélité de notre clientèle.

 

Nos partenaires :

 

AGEAS - ALPHEYS PARTENAIRES - AXA - APRIL – CONSULTIM-PARTNERS - FINANCE SA – GENERALI – MMA VIE – ODDO &Cie – ORADEA VIE - PRIMONIAL - SIGMA GESTION – SWISSLIFE – VIE PLUS

 

Découvrez notre FOCUS HEBDOMADAIRE POSTDU21112020.pdf une analyse, un produit, un service de l'un de nos partenaires. Pour en savoir plus contactez-nous.

L’ACTIVITE DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

 

 

 

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