Dominique BOUCHARD

En quelques mots :

Depuis 1981 au service d’une clientèle de particulier. Tout d’abord au sein d’une des premières compagnies d’assurances, puis à partir de 1998 en tant que courtier d’assurances, puis comme Conseiller en Gestion de Patrimoine, enfin il acquiert après une formation permanente le statut de Conseil en Investissement Financiers. Titulaire d’un Master II en gestion de patrimoine, spécialité en droit de la famille, il met en avant une approche patrimoniale globale.

Mes informations :

La gestion du patrimoine du particulier, comme celui du chef d'entreprise, suppose une parfaite maitrise de notre environnement juridique, civil, fiscal et économique, environnement en perpétuelle évolution. En 1998, soucieux d’apporter à une clientèle de particuliers comme aux entrepreneurs, des réponses simples, claires, précises, confrontés au quotidien aux imbroglios juridiques, civils, fiscaux, perdus devant la ‘’surabondance’’ de produits, d’épargnes, de placements, de choix stratégiques nous  créons le cabinet ASSURANCES & PATRIMOINE.

Déterminer à demeurer indépendant, privilégiant les intérêts de notre clientèle, nous organisons et structurons une approche patrimoniale globale de leur situation en retenant avant tout leurs objectifs et attentes, puis, en nous appuyant sur des outils patrimoniaux simples et des réponses accessibles à tous, nous articulons, organisons et proposons des stratégies modulables afin d’accompagner notre clientèle tout au long des grandes étapes de la vie, que sont le mariage, la naissance des enfants, l’acquisition immobilière, la retraite, la dépendance et la transmission de son patrimoine. 

En nous appuyant sur toutes les réponses et outils que le législateur met à notre disposition, nous actualisons et adaptons nos réponses face aux changements que notre environnement économique, fiscal et civil bouscule quotidiennement, privilégiant ainsi la confiance et la fidélité de notre clientèle.

Etude de satisfaction réalisée en juin 2020 auprès de la clientèle

770

Clients

71 000 000 €

D’ actifs en assurances vie (Septembre 2021)

97,4 %

De clients satisfaits du suivi, des recommandations, des solutions proposées

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